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pp电子平台电子行业深度报告：AI PCB迎来景气扩张期设备材料有望|涉谷|受益

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　　全球PCB市场规模稳步增长pp电子平台ღ★◈，我国PCB产值规模领先ღ★◈：PCB是组装电子零件用的关键互连件ღ★◈，下游应用领域广泛ღ★◈，全球PCB行业规模稳步增长涉谷涉谷ღ★◈，根据Prismark数据统计ღ★◈，2024年全球PCB产值为736亿美元ღ★◈，同比增长5.8%ღ★◈；预计2025年产值达到786亿美元ღ★◈，同比增长6.8%ღ★◈。我国PCB行业产值规模全球领先ღ★◈，预计2025年我国PCB行业同比增长率达8.5%ღ★◈，其中在AI算力需求驱动下涉谷ღ★◈，多层板ღ★◈、HDI板等领域的增长表现尤为强劲ღ★◈。从出口规模来看ღ★◈，2025年7月我国PCB产业出口规模环比延续增长ღ★◈，7月出口额再创2024年以来月度新高涉谷ღ★◈。

　　新兴领域拉动高端PCB需求增长ღ★◈，国内厂商业绩表现较为亮眼ღ★◈：从PCB下游应用领域来看ღ★◈，服务器&存储ღ★◈、汽车电子等新兴领域增长较快ღ★◈。全球算力龙头厂商技术及产品不断创新迭代ღ★◈，服务器及交换机市场规模稳步增长ღ★◈，有望推动AI PCB技术升级和需求增长ღ★◈。同时ღ★◈，AI+消费终端有望加速渗透ღ★◈，汽车电子化及智能化驱动车用PCB价值翻倍增量ღ★◈，机器人产业应用有望加速落地ღ★◈，均有望提振PCB需求ღ★◈。我国PCB厂商业务底蕴积累深厚ღ★◈，技术布局较为领先ღ★◈，已进入业绩收获期ღ★◈。

　　主流PCB厂商加速扩产ღ★◈，有望拉动上游设备及材料需求ღ★◈：国内主流PCB厂商加速扩充高端PCB产能ღ★◈，上游设备及材料有望受益ღ★◈。材料端涉谷ღ★◈，覆铜板成本占比较大ღ★◈，我国多家企业积极布局CCL赛道ღ★◈。设备端涉谷ღ★◈，全球PCB设备市场规模稳步增长ღ★◈，其中钻孔设备及曝光设备价值量较大ღ★◈；同时ღ★◈，我国PCB设备龙头企业基本具备全球竞争力ღ★◈，有望受益于行业扩张ღ★◈。

　　投资建议ღ★◈：AI浪潮持续推进ღ★◈，算力建设方兴未艾pp电子平台ღ★◈，随着推理需求爆发ღ★◈，AI服务器和高速交换机出货有望保持增长pp电子平台ღ★◈，AI PCB需求旺盛ღ★◈，高多层板及HDI市场需求增速相对较快ღ★◈；同时ღ★◈，机器人ღ★◈、汽车电子等新兴领域加速发展ღ★◈，有望同步拉动PCB需求ღ★◈。建议关注ღ★◈：1）在HDIღ★◈、多层板等高端PCB领域前瞻布局的PCB龙头厂商ღ★◈；2）主流PCB厂商加速扩产涉谷pp电子平台ღ★◈，有望拉动上游设备及材料需求ღ★◈，建议关注覆铜板材料ღ★◈、钻孔及曝光设备等领域的龙头厂商ღ★◈。

　　风险因素ღ★◈：中美科技摩擦加剧ღ★◈；全球贸易摩擦加剧ღ★◈；技术研发不及预期ღ★◈；AI技术发展不及预期ღ★◈；下游需求复苏不及预期ღ★◈；市场竞争加剧ღ★◈。

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